Om den rankas efter intäkter är VusionGroup nummer ett. Men betyder högsta intäkter bäst? Inte nödvändigtvis. SOLUM har varit på tår i år, Hanshow äger i princip den kinesiska marknaden, och Pricer-även om de har hamnat på efterkälken-har gjort detta sedan tidigt 90-tal, längre än någon annan.
Det här är en sammanfattning av de företag du sannolikt kommer att stöta på om du är i den här branschen.
VusionGroup
Det hette tidigare SES-imagotag. franskt företag. Förra året gav Walmart dem kontraktet för 4 600 butiker, och det befäste deras position som toppspelare.
Deras produkter är bra, men också dyra.
Deras strategi är tydlig-att de vill byta från att sälja hårdvara till att sälja plattformar.VUSION Cloud, Captanavisuell igenkänning,Minneanalys,Engageradetaljhandelsmedia... de bygger ut hela ekosystemet. De logiska spåren-SaaS-marginalerna är bättre än hårdvarumarginalerna, och Wall Street älskar den historien. Problemet är att återförsäljare inte är dumma. Alla vet att när du väl är på VusionGroups full stack så är du låst. Din data finns med dem, dina system körs på deras plattform, alla gränssnitt definieras av dem. Migrationskostnaderna är brutala.
VusionGroups större aktieägare är bl.aBOE-det kinesiska företaget för displaypaneler.E InkochQualcommhar också insatser. Inget fel med den strukturen i sig, men vissa amerikanska kunder tar upp det under upphandlingsgranskningar. Det fanns ett projekt förra året där VusionGroup fick högst poäng på teknisk utvärdering men blev av med den sista omgången på grund av detta.
SOLUM
koreanska. Utvunnet från Samsung Electro-Mechanics.
Då var de importerade varumärkena begränsade.
Samsungs arv innebär stark integration i leveranskedjan. Öppna ett ESL och vad har du? Skärm, chip, batteri, kommunikationsmodul. Samsungs ekosystem har leverantörer för allt detta, och intern samordning kostar mindre än att köpa externt. DeNewton-serienhar solid byggkvalitet. Deras testrapporter visar att de kan hantera temperaturcykler från-30 grader till +60 grader.
SOLUM byggde en ny fabrik iMonterrey, Mexiko. Full kapacitet nästa år. Det här är uppenbarligen ett spel mot USA:s-handelsspänningar i Kina. Om USA inför tullar på kinesiska ESL-produkter eller sätter upp handelshinder, har SOLUM en leveranskedja som inte berör Kina alls. För vissa kunder är det ett hårt krav.
Deras svaghet är mjukvara. SOLUM är mer ett hårdvaruföretag. Deras mjukvaruplattform är inte på VusionGroups nivå. Om allt du vill är att byta pappersetiketter mot elektroniska och pressa prisuppdateringar fungerar SOLUM bra. Om du vill ha dynamisk prissättning, AI-rekommendationer och avancerade funktioner-kan du bygga integrationen själv eller leta någon annanstans.
Pricer
svenska.
Grundades 1991, ett år före VusionGroup. De uppfann i princip denna industri. Nu är de trea eller fyra.
Pricers bana är anmärkningsvärd. De valde en unik teknikväg-infraröd kommunikation, helt annorlunda än alla andras RF-upplägg.
Vad är bra med infraröd?Positioneringsnoggrannhet. RF-signaler sprids ut-du vet bara att en tagg finns någonstans i ett allmänt område. Infrarött är-siktlinje-, peka och skjut, centimeter-nivåprecision. Under plockningen lyser systemet upp en specifik tagg, inga misstag. I hög-lagermiljöer eller scenarier där positioneringsnoggrannhet spelar roll, har Pricer en fördel som ingen annan kan matcha.
Men det är också begränsningen. Infraröd behöver synfält, kan inte ha något som blockerar vägen. I en stor butik med ändlock överallt och kunder som går runt är det extremt svårt att sätta upp infraröda basstationer. Det är därför Pricer inte kunde hålla jämna steg med VusionGroup-deras teknik är utmärkt för specifika scenarier men kan inte skalas till massmarknad.
I år samarbetade de med ett företag som heterPaperShellatt göra en 100 % bio-baserad elektronisk etikett. Spelar hållbarhetsvinkeln. Kan fungera i Skandinavien där vissa återförsäljare är intresserade av det. Någon annanstans, osannolikt. Fråga en inköpschef om de kommer att betala 20 % mer för "biologiskt nedbrytbart" och de flesta kommer att tacka nej.
Hanshow
kinesiska. Största inhemska spelare.
Produktlinjen är omfattande.IP68skyddsklassning har betydelse för färsk mat och kylkedja. Billigare än europeiska leverantörer-hur mycket billigare beror på din volym, från 10 procent till 30 procent, varierar beroende på projekt.
Hanshow har expanderat aggressivt utomlands-Europeiska huvudkontoret, amerikanska kontor, kontrakt medLeroy Merlin, Albert Heijn, och andra. Men de slår fortfarande väggar med premiumklienter.
En stor västeuropeisk återförsäljare gjorde leverantörsurval. Hanshows specifikationer var bättre över hela linjen, priset var lägre. Förra omgången av utvärderingen sa någon på kundsidan "vi tar inte hänsyn till kinesiska leverantörer." Ingen anledning ges. Projektet dött.
Är det rättvist? Nej. Men det är verklighet. "Made in China" betyder fortfarande "billigt" på många ställen, inte "tekniskt överlägset". Att ändra den uppfattningen tar tid och flaggskeppet vinner.
2024 stämde VusionGroup Hanshow för patentintrång i europeisk domstol, bad om ett föreläggande. Det beviljades inte, men själva rättegången är en signal. Om du planerar att använda Hanshow, lägg till enKlausul om IP-skadesersättningtill ditt upphandlingskontrakt, få dem att ta ansvar. Om utgången av rättegången ändras vill du inte att tiotusentals taggar på dina hyllor förvandlas till metallskrot.
E Ink
Yuan Tai. taiwanesiska.
Tekniskt sett är E Ink inte ett ESL-företag-de säljer inte färdiga produkter. Men de kontrollerar chokepointen i hela den här branschen. E-papper visas? Nästan allt från E Ink. VusionGroup använder dem, SOLUM använder dem, Hanshow använder dem. Inga undantag.
Monopolaffärer är bra affärer. E Inks rörelsemarginal 2024 var över23%. Mycket hög för hårdvara. De har noll incitament att sänka priserna.
Vad betyder detta för ESL-leverantörer? Skärmar är den största delen av deras kostnadsstruktur, och skärmpriserna är vad E Ink än säger att de är. Nedströmsklienter vill pressa dig på priset, uppströmsleverantörer ger dig inte utrymme-du blir pressad från båda ändar. Det fanns ett projekt förra året där en ESL-leverantör redan hade skrivit på kontraktet, sedan höjde E Ink priserna, kostnadsstrukturen gick åt sidan och det slutade med att de förlorade pengar på hela affären.
Det finns också kapacitet. E-pappersproduktion kan inte expandera över en natt. Kan utbudet hänga med när Walmart släpper en mega-beställning? Andra halvan av förra året var det förlängda ledtider i hela branschen, vissa projekt skjuts tillbaka.
Kom ihåg en sak för inköpare:förvänta dig inte att ESL-priserna sjunker dramatiskt. E Inks monopolställning är precis där, kostnaderna kommer inte ner. Det är inte som att TV-paneler faller med 10 % varje år. Budget hög.
ZKONG
Hangzhou.
Om du har varit påHema (Freshippo), de elektroniska taggarna på hyllorna är nästan säkert ZKONG. Exklusiv leverantör, täcker cirka 95% av deras butiker.
Det intressanta med ZKONG är deras identitetssituation. De växte upp i Alibabas ekosystem, och Hema gav dem en utmärkt träningsplats-varje nytt detaljhandelsscenario, de har kört det. Men på grund av det ser utomstående dem som "Alibabas folk".
När de säljer andra återförsäljare är den första reaktionen ofta: "Vad har du för relation till Alibaba? Kommer mina uppgifter att hamna hos Alibaba?" Speciellt eftersom Alibabas detaljhandelsexpansion har slagit motstånd är vissa återförsäljare instinktivt försiktiga med Alibaba-anslutna leverantörer.
ZKONG försöker bryta sig ur detta. Utomeuropeiska team, oberoende varumärke, med betoning på datasäkerhet-de gör alla rätt saker. Men den etiketten är inte lätt att ta bort.
På produktsidan två saker värda att notera. En är32 640 taggar per nätverk-det är branschledande-kapacitet. I stora butiker påverkar antalet basstationer direkt driftkostnaden. ZKONGs gateway med hög-kapacitet har en fördel där. Den andra är förra åretsSparkle dubbel-skärm-mitt-gångshyllor kan visas på båda sidor, en tagg gör jobbet för två. Ser ut som en liten innovation men den har verklig inverkan på mängden som behövs och kostnaden.
Visa data
Samsung äger dem nu.
Samsungs system har två ESL-märken-SOLUM och Displaydata. Vad är förhållandet? Vissa säger att det är efter marknadssegment, SOLUM för volym och Displaydata för premium. Vissa säger att det är geografiskt, en för Asien-Stillahavsområdet och Amerika, en för Europa.
Om du funderar på Samsung-produkter, ta reda på förhållandet mellan dessa två märken i förväg. Sluta inte med att du köper från A och upptäcker att det inte är kompatibelt med B, så avböjer båda sidor när något går fel.
Visa datae-färgade-bläcktaggarse bra ut. De hävdar29% förbättringi kampanjkonverteringsfrekvenser. Riktningsmässigt är det vettigt-färg fångar ögat mer än svart och vitt. Passar bra för bild-medvetna scenarier-lyxvaror, exklusiva-kosmetika, förstklassiga livsmedelsbutiker.
Teraoka Seiko
japanska.
Nästan ingen närvaro utanför Japan, men mycket stark inrikes. Varför? One stop shop.-
De har vågar. De har streckkodsskrivare. De har POS. De har ESL. Japanska återförsäljare är notoriskt kräsna-ett projekt som involverar fyra eller fem leverantörer, bara att koordinera gränssnitt och scheman är extremt svårt. Teraokas pitch är "kom till oss för allt, en part ansvarig när saker går fel."
Japanska regeringens mandat närbutiker distribuerar ESL eller RFID senast 2025, och Teraoka fångade en god del av den efterfrågan. Men att åka utomlands för att tävla-till-manöver med VusionGroup och SOLUM är inte realistiskt. Deras fördelar är alla-specifika för Japan och översätts inte någon annanstans.
Andra
M2 Kommunikation.Vissa kunder i Asien-Stillahavsområdet, deras fokus är kommunikationsstabilitet. Stora butiker har stökiga trådlösa miljöer, alla typer av enheter som slåss om spektrum, de har tydligen lösningar för störningsmotstånd.
Opticon.Samarbetat med ett svenskt företag på solcellsdriven-ESL. Intressant teknisk väg. Perovskite solceller som kan laddas från inomhusbelysning behöver teoretiskt sett aldrig byta batteri. De visade det på NRF, men massproduktion är fortfarande långt borta. Kostnad och stabilitet är båda frågorna. Om detta löser sig är det en game changer-den mest irriterande delen av ESL-underhåll är att byta batterier, vilket eliminerar det som ändrar hela TCO-beräkningen. För tidigt att kalla det en vinnare.
Det finns andra. I Kina finns det ocksåNya Beiyang, Siwco, gör ESL-mindre skala men växer snabbt. Europa har några regionala aktörer.
Ranking
VusionGroupförsta.SOLUMandra,Hanshowtredje. Efter det blir det mindre tydligt-Pricer, ZKONG, Displaydata är i samma nivå med sina egna territorier. E Ink rankas inte, de är uppströms, helt olika nivåer.
Men rankningen spelar inte så stor roll. Den här branschen är fortfarande i hög-tillväxtläge. Pajen blir större. Att vara trea på en växande marknad kan vara värt mer än att vara först på en stillastående. Det som spelar roll är om leverantören du väljer fortfarande kommer att finnas kvar om fem år och kan fortsätta att stödja ditt företag. Små leverantörer att bli förvärvade eller gå under är en verklig risk.
För inköpare
Titta inte bara på hårdvarans enhetspris på offerten.Den här branschen är inte så djup men det finns många fallgropar. Dolda kostnader överallt-systemintegrationsavgifter, programprenumerationsavgifter, basstationsutrustning, installation och driftsättning, personalutbildning, löpande underhåll... Fem-års TCO kan vara två till tre gånger din ursprungliga inköpskostnad. Budget på lång sikt.
Fråga om inlåsning-i risk.Är kommunikationsprotokollet proprietärt? Kan du exportera dina data? Vad kostar det att byta leverantör senare? Det finns ingen enhetlig standard i den här branschen. När du väl väljer någon är du i princip engagerad i dem. Var beredd.
Om du har kallkedjescenarier, titta på testdata för låg-temperatur.En elektronisk etikett som fungerar vid -20 grader är inte samma sak som att arbeta i rumstemperatur. Få säljarens testrapporter. Ännu bättre, besök deras faktiska utplacerade kylförvaringsväskor.
Systemintegration är svårare än att köpa hårdvara.ESL måste ansluta till ditt affärssystem, POS, marknadsföringssystem. Även om du lägger ut det här arbetet på entreprenad, håll koll på det. Det finns projekt där hårdvara installerades och systemintegration tog ytterligare sex månader och fortfarande inte fungerade.
